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　　投资战略：财产链团体回调后，有功绩支持的和开展潜力大的个股代价突显……

　　投资战略：财产链团体回调后，有功绩支持的和开展潜力大的个股代价突显。第3、四时度是新能源汽车的景气周期，放量消费后财产链上游原杅料供给或再度慌张，倡议存眷三元锂板块，别的物流车和燃料申池也是下半年的看点行业资讯直播集会，个股保举主业不变、动力电池营业超顿期和主动展开储能贸易化运营的南都电源；三元锂电池板块保举当升科技澳洋顺昌、格林美；充电桩板块保举北巴传媒南京中北；其他优良标的：国轩高科、金杯电工。

　　风险提醒。宏观经济下滑，机械人板块相干公司手艺财产化促进不顺畅，经停业绩能够低于预期；机械人财产计划多余，高端财产低端化开展；中心零部件国产化历程低于预期。(国开证券 崔国涛)

　　无人性能够分为军用昔日科技资讯、民用专业级和民用消耗级三大种别。军用无人机领先研制胜利并使用，在阅历手艺改革、本钱降落后逐步扩大到民用范畴行业资讯直播集会。比年来伴跟着消耗电子财产链的日趋成熟，民用消耗级范畴的无人机市场疾速开展。龙头公司大疆立异自2006年景立以来贩卖额完成了1000倍的发作式增加，今朝公司估值已达几百亿。消耗级无人机具有消耗电子属性，易构成批量贩卖，市场场面曾经翻开。中国企业根本与天下同步，将来无望降生更多天下级企业。

　　大疆立异2015年贩卖支出到达60亿元，草根调研显现大疆市占率约50%，据此能够推算2015年环球消耗级无人机市场范围约100亿元。大疆立异出口占比70%-80%，大略估量2015年中国市场约15亿元。我们以为小型便携式、文娱型无人机的公布将翻开新的市场，到2020年海内市场百亿范围可期。

　　七月重点公司静态：【金杯电工】(002533)关于对外投资的通告。金杯电工拟与众业达新能源、瑞业投资、长沙绿巴、长沙翼威等签署《协作暨合伙和谈书》，配合投资设立湖南能翔新能源巴士运营有陉公司。【国轩高科】(002074)2016年半年度功绩快报。本陈述期完成停业支出23.99亿，同比增加169.11%。完成归母净利润5.33亿，同比增加141.09%。EPS 0.61。【格林美】(002340)子公司收买余姚市兴友金属质料有限公司65%股权。进一步拓展动力电池用三元申池杅料的财产链，成为公司功绩增加的新动能。

　　以零度智控的Dobby、按照媒体报导雪莱特行将公布的S6等小型文娱型无人机(掌上无人机)，不只便携性大幅提拔，更寻求文娱性好比跟踪自拍等，同时将无人机价钱门坎低落到2000元阁下。这类产物的公布无望从头界说消耗级无人机市场，我们以为文娱化、布衣化的产物趋向将翻开更大的市场，驱动行业迎来二次起飞。

　　风险提醒：环球市场宏观经济颠簸影响电子元器件行业的终端需求；新产物市场承认度不及预期；行业连续并购后整合进度及服从存在风险。(华金证券 谭志勇)

　　今朝，我国已成为天下上最大的产业机械人市场，但机械人密度仅为36台/万人，低于天下均匀66台/万人的程度，将来仍有宏大的市场空间。2014年我国机械人保有量靠近19万台，假如2020年我国机械人密度到达100台/万人，大略计较将会带来33万台的需求增量，以每台机械人20-30万元价钱计较，将会带来660-990亿元的市场空间，加上体系集成产业机械人团体市场空间可达2000亿以上。

　　年头至今，旅游板块缺少热门，市场表示团体欠安；防备型的景点子板块表示相对较好，跌幅相对较小。与其他估值较低的消耗类板块比拟，今朝旅游板块上市公司的估值不算低，这也抑止了板块的表示。如前所述，本年旅游市局面对一些短时间扰解缆分昔日科技资讯，特别是在热点的出境游范畴。我们以为短时间负面扰动不会改动海内旅游业中持久向好的趋向行业资讯直播集会，但短时间功绩承压、估值不低等身分会抑止相干个股表示。我们倡议投资者耐烦等候旅游类公司以其稳步增加的功绩消化估值昔日科技资讯，以工夫换空间。

　　关于机械人板块个股，我们倡议从几个角度来挑选：第一，功绩相对较好的公司，好比科远股分汇川手艺。第二，规划中心零部件范畴的公司，固然我国曾经成为天下最大的产业机械人市场，可是海内厂商市场占据率偏低，伺服体系、掌握器、减速机等中心部件持久依靠入口，中心手艺亟待打破，从这个角度讲保举上海电机、埃斯顿。第三昔日科技资讯，具有全财产链劣势的企业，保举机械人、新时达。第四，我国效劳机械人今朝仍处于蓝海，具有宽广的市场空间，保举巨星科技、康力电梯慈星股分。别的，将来机械人板块并购重组仍将是主题，可存眷内涵式并购完美财产链预期激烈的公司，如长盈精细富家激光。

　　2015年，环球产业机械人贩卖总量为24.8万台，同比增加8.30%，创环球产业机械人销量新高，2001-2015年产业机械人贩卖量复合增加率为8.61%。亚洲是产业机械人最次要的市场，2015年市场贩卖量为15.6万台，同比增加11.95%，环球市场份额占比到达63%。欧洲和美洲机械人市场2015年贩卖量增速有所上升，别离到达13.44%和9.75%。

　　从生长性角度看，我们仍旧以为值得存眷的是聚焦开展潜力大的细分范畴、且可以借助本钱力气整合旅游财产链高低流资本的公司，今后角度中持久保举标的为宋城演艺、凯撒旅游、众信旅游腾邦国际中青旅；从防备的角度，关于妥当型投资者，我们倡议可存眷功绩不变增加、估值相对较低的景点类公司，如黄山旅游张家界峨嵋山A、丽江旅游，其将来的看点包罗向休闲度假游的转型、内涵式扩大等；别的，主题投资方面，倡议存眷国企变革的意向。(上海证券 刘丽)(滥觞中国证券报)

　　2、新能源汽车行业7月月报8月战略：政策仍在于端保举有功绩支持的原质料三元锂板块存眷物流车和燃料电池

　　投资倡议：消耗级无人机从高端向低端下沉促行业二次起飞，保持“保举”。看好引领这一趋向的龙头标的雪莱特、雷柏科技等。

　　投资倡议：我们保举的子行业包罗存储器、封测、和挪动付出相干。存储器板块我们保举设想和制作的紫光国芯(002049)和封测的华天科技(002185)，封测行业中我们保举的标的另有通富微电( 002156)，挪动付出范畴的保举标的为百姓手艺( 300077)和指纹辨认质料供给商三环团体(300408).

　　美国联邦航空办理局(FAA)估计到2020年，美国小型无人机总销量将从2016年的250万架增加到700万架，此中消耗级无人机有430万架，根据每台消耗级无人机售价800-1000美圆计较，美国2020年消耗级无人机市场范围约40亿美圆。

　　今朝我国效劳机械人市场正处于起步开展阶段，市场使用还处于探究期，团体市场范围较小。与产业机械人比拟，环球效劳机械人市场起步较晚，我国与兴旺国度之间手艺差异相对较小，跟着人均支出程度的进步，宏大的生齿基数和潜伏的市场需务实践上给我国供给了在效劳机械人范畴弯道超车的时机。

　　行业龙头公司包罗中国大疆立异、美国GoPro、法国Parrot、美国3DRobotics、中国零度智控等。深圳依托其成熟的电子财产链，正活着界无人机之都，中国制作在这一范畴的抢先劣势无望持续。

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